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证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-068
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可治疗公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）:
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流弊记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担法律背负。
迫切内容领导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 110098 可转债简称 南药转债
原推动配售代码 704713 原推动配售简称 南药配债
转债申购代码 733713 转债申购简称 南药发债
刊行日期实时辰 （2024 年 12 月 25 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 12 月 24 日 原推动缴款日 2024 年 12 月 25 日
摇号中签日 2024 年 12 月 26 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 108，149.1 万元 原推动可配售量 1，081，491 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
相等领导
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、
“刊行东谈主”、
“公司”或“本公
司”
）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有
限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东谈主（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销解决目的》
（证监会令〔第 208 号〕）、 （证监会令〔第 206
《上市公司证券刊行注册解决目的》
号〕）、
《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》
（上证发〔2023〕
治疗公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）。
本次向不特定对象刊行可治疗公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 12 月
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配
售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）给与网上通过上海证券来回所（以下
简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者发售的口头进行。参与本次刊行的投资
者请厚爱阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。
一、投资者重心关切问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等相貌的迫切领导如下：
（1）原推动优先配售均通过网上申购口头进行。本次可转债刊行向原推动优
先配售证券，不再分手有限售条件畅达股与无尽售条件畅达股，原则上原推动均
通过上交所来回系统通过网上申购的口头进行配售，并由中国结算上海分公司统
一算帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件畅达证券。
本次刊行莫得原推动通过网下口头配售。
本次可转债刊行原推动优先配售认购及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日），
扫数原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时辰为
简称为“南药配债”。
（2）原推动内容配售比例调整。本公告深刻的原推动优先配售比例 0.000825
手/股为臆测数，内容配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确
定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变
化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披
露原推动优先配售比例调整公告。原推动应按照该公告深刻的内容配售比例确定
可转债的可优先配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内
“南药配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原推动的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推动灵验认
购数目小于认购上限（含认购上限），则以内容认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 1，309，326，040 股，沿路可参与原推动优先配售。按本
次刊行优先配售比例计较，原推动可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
（T 日），网上申购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原推动参与优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 25 日（T 日）申购时缴付
足额资金。原推动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
投资者应勾通行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，越过相应财富限制或资金限制申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽
寄予证券公司代为申购。
上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可治疗公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、来回的，应当以纸面或者电子形势签署《向不特定对象刊行的可治疗公司债
券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接受其申购或者买入寄予，已握有关系可转债的投资者不错选
择链接握有、转股、回售或者卖出。允洽《证券期货投资者允洽性解决目的》端正
条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档解决东谈主员以及握股比例越过
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐发不得打消。
合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券
账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 12 月 30 日前（含 T+3 日），不得为其陈说打消指定来回以及刊出相应
证券账户。
阐发多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握
有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均疏导。证券公司客户定向财富解决专用账
户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号”相
同且“灵验身份解说文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
中签率。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽
签口头确定发售终端。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签
率，在公证部门公证下，由主承销商和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
（以下简称“《网上中签终端公告》”）
对象刊行可治疗公司债券网上中签终端公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺从
投资者地点证券公司的关系端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认
购，由此产生的着力及关系法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公
司的关系端正，废弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者废弃认购的部分由中信
建投证券包销。
基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销背负。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售终端和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不越过本次发
行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。当包销比例越过本次发
行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估轨范，主承销商与刊行
东谈主协商一致后链接履行刊行轨范或采纳中止刊行要领。如确定链接履行刊行轨范，
中信建投证券将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行要领，主承销商和刊行
东谈主将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳入该
投资者废弃认购次数。
证券公司客户定向财富解决专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号”疏导且“灵验身份解说文献号码”疏导的，按不
同投资者进行统计。
废弃认购的次数按照投资者内容废弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并计较。
公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可治疗公司债
券投资风险与商场风险，审慎参与本次可治疗公司债券申购。投资者一朝参与本
次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购允洽法律法例和本公
告的端正，由此产生的一切监犯违章行径及相应着力由投资者自行承担。
继而影响可转债的债券商场来回价钱。投资者应当关切可转债的追踪评级评释。
要求、商场利率、票面利率、商场预期等多迫切素影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违抗离，甚而来回价钱低于面值等情
况。投资者应当关切关系风险。
议。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
刊行东谈主原推动优先配售。
（1）原推动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码“704713”，配售简
称为“南药配债”；原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 12
月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的所握刊行东谈主股份数目按每股配售 0.825 元面值
可转债的比例计较可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手治疗成手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。内容配售比例将根据
可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行
东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）深刻原推动优先配售比例调整公告。原
推动应按照该公告深刻的内容配售比例确定可转债的可优先配售数目。
原推动可根据自己情况自行决定内容认购的可转债数目。
（2）原推动握有的“南京医药”股票若是托管在两个或两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照登记公司配股业
务开导在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原推动除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额的网上申购。
“733713”，申购简称为“南药发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购
数目为 1 手（10 张，1，000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。
迫切领导
监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文开心注册。
本次刊行的可治疗公司债券简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
手，按面值刊行。
记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先
配售部分）给与网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的口头进行。
T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.825 元面值可转债的比例
计较可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手治疗成手数，每 1 手为一个申购单
位。原推动可根据自己情况自行决定内容认购的可转债数目。
原推动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“704713”，配售简
称为“南药配债”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原
则取整。
原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原推动参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
行优先配售比例计较，原推动可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
“733713”，申购简称为“南药发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1，000
元），每 1 手为一个申购单元，越过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
首日即可来回。
快办理联系上市手续。
行目的、申购时辰、申购口头、申购轨范、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、
投资者弃购处理等具体端正。
违章融资申购。投资者申购并握有南药转债应按关系法律法例及上交所的联系规
定实际，并自行承担相应的法律背负。
的任何投资建议。投资者欲了解本次南药转债的翔实情况，敬请阅读《南京医药股
份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明
书》”），该召募说明书提要已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）深刻。投资者可到
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的关系贵寓。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，诡计情状
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无畅达终端及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日起脱手
畅达。请投资者务必闲静刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释 义
除非相等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、南京医药、公司、本公司 指南京医药股份有限公司
可治疗公司债券、可转债、转债、
指刊行东谈主本次刊行的 108，149.10 万元可治疗公司债券
南药转债
指刊行东谈主本次刊行 108，149.10 万元可治疗公司债券之行
本次刊行
为
保荐东谈主（主承销商） 指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
主承销商 指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督解决委员会
上交所 指上海证券来回所
中国结算上海分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 12 月 24 日
指 2024 年 12 月 25 日，指本次刊行向原推动优先配售、
优先配售日、网上申购日（T 日）
接受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在
原推动
册的刊行东谈主扫数推动
指允洽本次刊行的刊行公告中联系申购端正的申购，包
灵验申购
括按照端正的轨范、申购数目允洽端正等
指原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手
精准算法 的部分（余数保留三位一丝），将扫数账户按照余数从大
到小的规律进位（余数疏导则当场排序），直至每个账户
最终赢得的可认购可转债加总与原推动可优先配售可转
债总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可治疗为公司 A 股股票的可治疗公司债券。该可治疗
公司债券及将来治疗的 A 股股票将在上海证券来回所上市。
本次拟刊行的可转债总和为东谈主民币 108，149.10 万元，刊行数目 1，081，491 手
（10，814，910 张）。
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。
（1）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030
年 12 月 24 日。
（2）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（3）还本付息的期限和口头
本次刊行的可转债每年付息一次，到期清偿扫数未转股的可转债本金和终末一
年利息。
① 年利息计较
年利息指本次可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首
日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权
登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率。
② 付息口头
A、本次可转债给与每年付息一次的付息口头，计息肇端日为本次可转债刊行
首日。
B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延本领不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求治疗成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
D、本次可转债握有东谈主所赢得利息收入的支吾税项由握有东谈主承担。
E、公司将在可转债期满后五个责任日内办理完结偿还债券余额本息的事项。
（4）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行兑现之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个来回日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月
项不另计息）。
（5）转股价钱竟然定过火调整
① 开动转股价钱竟然定依据
本次刊行的可治疗公司债券的开动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前去明天的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价钱计较）和前一个来回日公司股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每
股净财富和股票面值。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该二
十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股
票来回总和/该日公司股票来回总量。
② 转股价钱的调整口头及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，终末一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整，并
在指定信息深刻媒体和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股
价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股本领（如
需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，且在治疗
股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱实际。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转股
孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操作目的
将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关系端正来制订。
（6）转股价钱向下修正要求
① 修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意集合三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价
格向下修正有诡计并提交公司推动大会表决。
上述有诡计须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动
大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不
低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价，
同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回日
按调整后的转股价钱和收盘价计较。
② 修正轨范
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息深刻媒体和上海证券来回
所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股本领（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）开
始收复转股央求并实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之
后，治疗股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实际。
（7）转股股数确定口头
本次可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较口头为 Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金
额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主央求治疗成的股份须是整数股。本次可转债握有东谈主经央求转股后，
对所剩可转债不及治疗为一股股票的余额，公司将按照上海证券来回所等部门的
联系端正，在可转债握有东谈主转股后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债的票
面金额以及利息。
（8）赎回要求
① 到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 108%（含最
后一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
② 有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：在转股期内，若是公司股票
在职何集合三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按
调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价
计较。
（9）回售要求
① 有条件回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何集合三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过
转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而
增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的来回日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和
收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述集合三十个来回日须从
转股价钱调整之后的第一个来回日起再行计较。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次得志后可按上述商定条
件期骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的
回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可转债握有东谈主不
能屡次期骗部分回售权。
② 附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项诡计实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会、上海证券来回所的关系端正被
视作变调召募资金用途或被中国证监会、上海证券来回所认定为变调召募资金用
途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件
得志后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内
伪善施回售的，不应再期骗附加回售权。
（10）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利
披发的股权登记日当日登记在册的扫数无为股推动（含因可转债转股酿成的推动）
均参与当期股利分派，享有同等权益。
（11）评级情况
本次可治疗公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向
不特定对象刊行可治疗公司债券信用评级评释》，根据该评级评释，南京医药主体
信用级别为 AA+，本次可治疗公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。在本次
可转债存续期限内，中诚信国外将每年进行一次按时追踪评级。
（12）信用评级机构
中诚信国外信用评级有限背负公司。
（13）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（1）向刊行东谈主原推动优先配售：原推动指本刊行公告公布的股权登记日（即
（2）网上刊行：刊行对象包括握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、
法东谈主、证券投资基金以及允洽法律法例端正的其他投资者等（国度法律、法例进犯
者以外）。参与可转债申购的投资者应当允洽《对于可治疗公司债券允洽性解决相
关事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在
册的原推动优先配售，原推动优先配售后的余额（含原推动废弃优先配售部分）通
过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包销。
宇宙扫数与上交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的南药转债不设握有期终端，投资者赢得配售的南药转债在上市首日
即可来回。
本次刊行以余额包销口头承销。本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部分
由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销背负。主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，中信建投证券包销
比例原则上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。
当包销比例越过本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估
轨范，主承销商与刊行东谈主协商一致后链接履行刊行轨范或采纳中止刊行要领。如确
定链接履行刊行轨范，中信建投证券将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行措
施，主承销商和刊行东谈主将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验
期内择机重启刊行。
刊行东谈主将在本次刊行兑现后尽快进取交所央求上市，办理联系上市手续，具体
上市时辰将另行公告。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日
星期一 路演公告》
T-1 日
星期二 原推动优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行领导性公告》
T日
星期三 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期四 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
T+2 日
星期五 网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款
T+3 日
星期一 销金额
T+4 日 刊登《刊行终端公告》
星期二
注：上述日期为来回日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影响
刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原推动优先配售
在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主扫数股
东。
原推动可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-
售 0.825 元面值可转债的比例计较可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例
治疗为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。
内容配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行
可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比
例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）深刻原推动优先配售
比例调整公告。原推动应按照该公告深刻的内容优先配售比例确定可转债的可优
先配售数目。原推动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照优
先配售比例和每个账户股数计较出可认购可转债数目的整数部分，对于计较出不
足 1 手的部分（余数保留三位一丝），将扫数账户按照余数从大到小的规律进位（尾
数疏导则当场排序），直至每个账户最终赢得的可认购可转债加总与原推动可优先
配售可转债总量一致。
公司现存总股本 1，309，326，040 股，沿路可参与原推动优先配售。按本次刊行优
先配售比例计较，原推动可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
（1）原推动优先配售的迫切日期
股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）。
原推动优先配售认购及缴款日：2024 年 12 月 25 日（T 日）在上交所来回系统
的平素来回时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动废弃优先配售权。
如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日链接进行。
（2）原推动的优先认购口头
扫数原推动的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时辰为 2024 年 12 月
债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），超出 1 手必须是 1 手的整
数倍。
若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容灵验申
购量获配南药转债，请投资者仔细检察证券账户内“南药配债”的可配余额。若原股
东的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原推动握有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务法则
在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原推动的优先认购轨范
①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。
②原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，握本东谈主身份证或法东谈主营
业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购所需的款
项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理寄予手续。柜台承办东谈主员
搜检投资者委用的各项凭据，复核无误后即可接受寄予。
④投资者通过电话寄予或其它自动寄予口头寄予的，应按各证券来回网点的
端正办理寄予手续。
⑤投资者的寄予还是接受，不得撤单。
（4）若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容
申购量获配南药转债；若原推动的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无
效。
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及允洽法
律端正的其他投资者等（国度法律、法例进犯者以外）。参与可转债申购的投资者
应当允洽《对于可治疗公司债券允洽性解决关系事项的告知》
（上证发〔2022〕91
号）的关系要求。
本次刊行的南药转债刊行总和为东谈主民币 108，149.10 万元。本次刊行的南药转债
向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，
原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过上交所来回系统网
上向社会公众投资者刊行。
本次可治疗公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
行。
参与网上刊行的投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券来回网点，
以确定的刊行价钱和允洽本公告端正的申购数目进行申购寄予。还是陈说，不得撤
单。
（1）申购代码为“733713”，申购简称为“南药发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1，000 元），
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000
手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应勾通行业
监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。主承销商发现投资者
不顺从行业监管要求，越过相应财富限制或资金限制申购的，则该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄予证券公司代为申购。
上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可治疗公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、来回的，应当以纸面或者电子形势签署《向不特定对象刊行的可治疗公司债
券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接受其申购或者买入寄予，已握有关系可转债的投资者不错采纳
链接握有、转股、回售或者卖出。允洽《证券期货投资者允洽性解决目的》端正条
件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档解决东谈主员以及握股比例越过 5%
的推动申购、来回该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多
个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握
有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均疏导。证券公司客户定向财富解决专用账
户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号”疏导
且“灵验身份解说文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以
T-1 日日终为准。
（5）不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）前办妥
上交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的口头疏导。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面寄予时，应厚爱、了了地填写买入可转债寄予单的各项内容，握本
东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券来回
网点办理申购寄予。柜台承办东谈主员搜检投资者委用的各项凭据，复核各项内容无误
后，即可接受申购寄予。
投资者通过电话或其他口头寄予时，应按各证券来回网点端正办理寄予手续。
后，刊行东谈主与主承销商按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的灵验申购量配售；
（2）如网上灵验申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终端确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签号
码的口头进行配售。
（1）申购配号阐发
效申购单元配一个号，对扫数灵验申购单元按时辰规律集合配号，并将配号终端传
到各证券来回网点。
购的来回网点处阐发申购配号。
（2）公布中签率
司向不特定对象刊行可治疗公司债券网上中签率及优先配售终端公告》中公布网
上中签率。
（3）摇号抽签、公布中签终端
摇号抽签，阐发摇号中签终端，上交所于当日将抽签终端传给各证券来回网点。
布中签终端。
（4）确定认购数目
购南药转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）公布的中签终端，确保其资
金账户有足额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的着力及关系法律责
任由投资者自行承担。投资者款项划付需顺从投资者地点证券公司的关系端正。
网上投资者废弃认购的部分以内容不及资金为准，根据中国结算上海分公司的
关系端正，废弃认购的最小单元为 1 手。投资者废弃认购的部分由中信建投证券
包销。
网上投资者集合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳入该
投资者废弃认购次数。
证券公司客户定向财富解决专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号”疏导且“灵验身份解说文献号码”疏导的，按不同
投资者进行统计。
废弃认购的次数按照投资者内容废弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并计较。
网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见
可治疗公司债券刊行终端公告》。
割和债权登记，并由上交所将发售终端发给各证券来回网点。
本次网上刊行南药转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签终端进行。
四、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及本
次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否采纳中止刊行措
施，并实时进取交所评释，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文灵验期
内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）给与网上通过上交
所来回系统向社会公众投资者发售的口头进行。本次刊行认购金额不及 108，149.10
万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包
销背负。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，中信建投
证券包销比例原则上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
部承销风险评估轨范，主承销商与刊行东谈主协商一致后链接履行刊行轨范或采纳中
止刊行要领。如确定链接履行刊行轨范，中信建投证券将调整最终包销比例；如确
定采纳中止刊行要领，主承销商和刊行东谈主将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，
并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的翔实情况，刊行东谈主拟于 2024 年 12
月 24 日（T-1 日）就本次刊行举行网启航演。具体情况详见同日深刻的《南京医
药股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券网启航演公告》，请远大投资者
属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和主承销商已充分揭示已知边界内本次刊行可能波及的风险事项，翔实
风险揭示要求参见《召募说明书》。
九、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主
称号：南京医药股份有限公司
琢磨东谈主：周建军
琢磨地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
琢磨电话：025-84552601
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号：中信建投证券股份有限公司
琢磨东谈主：股权成本商场部
琢磨地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行权谋电话：010-56051633
（三）保荐东谈主（主承销商）
称号：南京证券股份有限公司
琢磨东谈主：成本商场总部股权成本商场部
琢磨地址：南京市江东中路 389 号
刊行权谋电话：025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券刊行
公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可治疗公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可治疗公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
